新闻

20国电02 : 国电电力发展股份有限公司20年面向合

作者:ag电玩 发布时间:2020-05-21 20:23 点击数:

  1、国电电力发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)

  面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元(100 亿元)的公司债券已经中

  2、本次发行国电电力发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

  债券(以下简称“本次债券”),发行总额不超过 100 亿元(含 100 亿元)。本次债

  券分期发行,国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

  (第二期)(以下简称“本期债券”)为批文下第二期发行,本期债券发行规模不超

  过 15 亿元(含 15 亿元)。本期债券每张面值为人民币 100 元,发行价格为 100 元/

  金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协

  品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险

  拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计

  AAA,本期公司债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前,截至 2020 年 3 月 31

  日发行人未经审计的所有者权益为 11,876,750.33 万元;本期债券上市前,发行人

  2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为

  投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照

  国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计

  9、本期债券的票面利率预设区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由发行人和

  主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向合格投资者发行的票面

  进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商

  将于 2020 年 5 月 22 日(T 日)在上海证券交易所网站()上

  记管理人提交《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

  券(第二期)网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最

  违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

  市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券

  何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《国电电力发展股份有

  限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,有关本

  以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后,由发行人与主

  者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申

  购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计

  率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在

  价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者

  定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构

  行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律

  资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并

  管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备

  基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、

  格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律

  行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等;理财产品、合伙企业拟将

  购买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者。投资者的申购资金来源必须符合

  会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进

  行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本

  次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率

  以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,

  风险揭示条款参见《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公

  附件一:国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

  每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上,投资者的新增认购金额,每一标位单独统计,不累计

  提请投资者注意填写申购金额对应的主承销商分配比例,分配比例为投资人参与申购的合计比例。如比例填写处为空白,则默

  、本表传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人同意,本申购要约不可撤

  销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方

  、经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,若申购总量不足本期债券(基础)发行规模,经发行人与

  、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资

  在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者资格,知晓本期债券信

  息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充

  分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账

  不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购

  人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

  于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益

  拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。

  、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;簿记管理人向申购人发出

  人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的

  、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;申购人承诺本次申购的资金

  附件二:合格投资者确认函(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表

  前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)

  根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定,请确

  认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

  (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商

  业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私

  (B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司

  产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主

  (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人

  3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,

  (G)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

  备注:如为以上 B 或 D 类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理

  办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者,并在《网下利率询价及

  三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的

  为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,

  本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。

  贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,充分了解公司债券的

  特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各

  二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参

  三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债,将

  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

  七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融

  八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,

  本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券

  认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭

  示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的


ag电玩

@SHENZHEN ENERGY Corporation All Rights Reserved.

ag电玩